经营理念
专业、专注、诚信、稳健---实现“创造财富，互惠共赢”
服务理念
客户利益永远第一位
战略目标
2015年， 扩展业务广度及深度，提升企业品牌；
2016年， 实现基金管理规模增长，争取基金管理规模达十亿元；
2017年 ， 实现快速裂变，项目覆盖全国大中型城市；

客户
超越客户期望，实现财富稳健有力的增长                                                                           （对客户的敬重）
企业
珍惜每一位员工的机制，企业信誉第一位                                                                     （对企业品牌的敬重）
员工
授权机制，忠诚员工全方位提携、回馈机制                                                                        （对员工的敬重）